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9月份金融数据回暖 行情不会太差

 时间:2019-12-01 12:49:28 阅读人数:2971


外交部证实,中国和美国已达成分阶段协议,外部镇压因素终于正式登陆。然而,昨日市场仍出现下跌和回调,主要原因有两个:①业绩预测的密集披露,以及许多不符合预期的预测拖累了市场情绪和风险偏好。(2)部分经济数据没有改善,居民消费价格指数高,生产者价格指数为通货紧缩,只有社会金融表现良好。然而,前者主要是短期抑制。随着15日预测披露的结束,“预测雷声”基本上爆发了。其余时间是官方披露季度报告的高峰期。我们预计,表现确定性强的个股(尤其是消费和公用事业稳定增长的领域)仍将受到关注,资金也将大量涌入,因此投资者应努力选择基本面和质量良好的业务。至于经济数据,我们稍后会解释。总体而言,短期多窗口将保持不变。随着《英国退出欧盟协定》即将缔结,全球政治风险也将趋于缓解,短期内将出现更好的多窗口机遇。然而,从中期和长期来看,我们仍然需要防范全球经济下滑的风险。

在新闻方面:

(1)深交所与自然资源部签署战略合作框架协议,促进海洋经济高质量发展。

(2)工业和信息化部副部长陈肇雄:推进信息通信产业高质量发展,突出顶层规划,统筹推进网络建设、技术创新、综合发展、行业监管和安全。

(3)工业和信息化部正在与相关部门合作,促进疫苗行业的整合和重组,以便通过提高准入门槛、加强行业质量监督来提高行业集中度。

(4)国际货币基金组织最新一期《世界经济展望》:将2019年全球经济增长预测下调至3%,为金融危机以来的新低,此前预测为3.2%。

以下是对经济数据的解释:

Cpi同比下降3%,ppi同比下降1.2%,而“准滞胀”仍在继续。食品价格环比上涨3.5%,同比上涨11.2%。由于猪瘟疫情,猪肉供应仍然紧张。尽管9月份储备肉的供应相对强劲,但由于天气寒冷和居民对肉的需求增加,猪肉价格仍大幅上涨。其他肉类价格也普遍上涨。幸运的是,新鲜蔬菜和水果供应充足,价格逐月下跌,稳定了通货膨胀。持续的高消费物价指数将在一定程度上限制货币政策的宽松步伐,增加对国内农产品的需求。生产者价格指数(Ppi),尽管9月份环比有所改善,但由于去年基数较高,同比下降仍在扩大。与上个月相比,生产资料的价格停止下降并趋于平稳,而生活资料的价格继续上涨。受油价等短期因素的驱动,一些行业的价格有所上涨。然而,好的地方掩盖不了内外都不需要改善的“痛点”,工业品的通缩压力仍然相对较高。

社会融合和货币供应更加温暖。总体而言,信贷、非标准债券和公司债券推动了9月份社会融资的增长。从结构上看,央行的“去虚转实”和“定向滴灌”措施取得了初步成效。8月以来,央行鼓励金融机构增加对制造业和民营企业的中长期贷款,lpr报价改革不断下调。企业短期贷款和中长期贷款连续两个月同比反弹。加速的金融投资也继续推动m2上涨。根据该机构的预测,未来货币政策将保持稳定。一方面,它将保持稳定的资本充足率水平,避免洪水泛滥。另一方面,它将通过市场导向的方法降低成本。10月和11月的两次目标削减将有助于降低银行资本成本。尽管lpr可能无法满足市场对通胀数据的预期,但仍有望通过公开市场操作和差异化信贷为一些实体经济带来流动性改善。

在操作上,我们仍然建议在短期内增加领先的技术股,尤其是5g、半导体和通信等领先公司,它们报告了良好的季度业绩。消费者、金融和公用事业部门的一些个股第三季度业绩也有很好的把握,或者继续受到资金的追捧。投资者可以特别关注。

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