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    誰是細分領域的NO.1?2021中國涂料工業單項冠軍企業榜單揭曉

    發布時間:2021-10-18

    10月11日,國內涂料產業首家財經媒體《涂界》(Coatings Industry)發布“2021中國涂料行業單項冠軍企業榜單”,在40個細分產品市場占有率國內第一的涂料企業上榜。

    單項冠軍企業是指在涂料工業某一特定細分領域市場,產品技術水平達到國內外同類產品領先水平,單項產品市場占有率位居國內行業前列的企業。旨在引導涂料企業樹立“十年磨一劍”的精神,長期專注于企業擅長的領域,走“專特優精”發展道路;同時,推動涂料企業在國內或國際范圍內整合資源,占據國內或國際產業鏈主導地位,提升涂料業國際競爭力。

    據了解,此次入選涂料業單項冠軍企業有著比較高的要求,比如要求“在相關細分產品市場中,擁有強大的市場地位和很高的市場份額,細分品類市場占有率位居全國第1位”;還有“企業長期專注于瞄準的特定細分產品市場,從事相關業務領域的時間比較長”。

    榜單顯示,在40個單項中,外資企業占據了22項,不僅在建筑涂料領域占據著第一,還在汽車涂料、汽車修補漆、重防腐涂料、船舶涂料、風電防護涂料、民用航空涂料等多個高端領域占據第一;本土企業則在汽車原廠漆、商用車涂料、軌道交通裝備涂料、核電防護涂料、集裝箱涂料、道路標線涂料、光纖涂料等18個領域占據第1位。

    聚焦深耕細作,把有限的資源集中在核心產品上。飛凱材料,專注于光纖涂料細分領域,國內市場占有率高達60%以上;兄弟路標,專注于道路標線涂料細分市場,目前占國內市場份額達到40%以上;在汽車輪轂涂料領域,四方威凱的國內市場占有率達33%;在摩托車涂料領域,億隆涂料的國內市場占有率達30%左右;專注于汽車涂料領域的金力泰,其商用車涂料業務國內市占率位居第一,市占率超過40%。

    在高端領域,國外企業技術非常成熟,本土企業與其相比,并不占據多少優勢。從榜單來看,外資品牌在高端領域一直占據著主導優勢,比如汽車涂料、船舶涂料、重防腐涂料、風電防護涂料、民用航空涂料、3C涂料等高技術含量的領域,多個細分市場領域的市場占有率高達80%左右。

    在汽車原廠漆(乘用車)領域,PPG、巴斯夫、關西、立邦、艾仕得、KCC、阿克蘇諾貝爾等外資品牌占據了90%左右的市場份額;浩力森、松井股份、東來涂料等本土企業則在汽車零部件涂料、汽車內飾涂料市場占有一定份額,雅圖高新、東來涂料等自主品牌在汽車修補漆領域占有一定的市場份額。

    不過,依托于日本關西汽車涂料技術的本土品牌湘江關西,則在汽車原廠漆領域占有相當大的市場份額,去年汽車涂料銷售收入約28億元,連續多年成為中國汽車原廠漆最大企業,也是唯一躋身全球十大汽車涂料品牌的中國企業。

    值得一提的是,自主品牌在乘用車涂料領域正在覺醒。金力泰、松井、東來等自主品牌正在或謀劃進入乘用車涂料市場,而作為國內集裝箱涂料第一生產商的德威涂料則聯合株洲時代計劃投資5億元研發頂級的新能源汽車工業涂料,德威涂料同時還聯合維新制漆計劃進軍汽車涂料市場。

     在船舶涂料領域,佐敦中國2020年船舶涂料業務銷售收入為26.43億元,在中國的市場占有率高達30%以上,海虹老人、中涂化工、PPG、阿克蘇諾貝爾等外資品牌也占有很大的市場份額,在高端民用船舶涂料市場幾乎處于壟斷地位。我國具備一定規模和實力的自主品牌比如海隆控股、雙瑞船舶等,大部分聚焦在中低端船舶涂料市場,而且銷售體量很小,跟外資主流船舶涂料品牌在競爭方面處于弱勢。

    不過,一批中國涂料自主品牌正蓄勢待發,競相向高端船舶涂料市場邁進。“公司未來三年擬通過合資、引進人才、聯合開發、并購等方式在乘用車、工程機械、軌道交通、船舶以及3C電子等領域展開布局,縱向深耕工業涂料行業。”深耕汽車和工業涂料領域近三十年的金力泰,瞄準了“星辰大海”進入了外資品牌高度壟斷的涂料市場。不僅如此,信和、三豐、華秦、三沃航天等自主品牌也在積極謀劃進入船舶涂料市場。

    3C涂料領域,阿克蘇諾貝爾在中國的市場占有率約13%,PPG、貝格、卡秀、武藏、耐涂可等外資品牌也占有很大的市場份額。不過,我國也涌現出了松井新材、廣信材料、惠爾明、萬輝化工、佑謙材料、東來涂料、千浪化工等一批優秀的民族企業,在3C涂料市場的競爭力毫不遜色于外資品牌,贏得了國內外眾多下游應用知名企業的青睞。

    當然,在高端領域也涌現出了一批優秀民族企業,比如專注于光纖涂料細分市場的飛凱材料,去年銷售收入為3.993億元,占全國市場份額高達60%以上,全球市場占有率超過30%;經過四年多的努力,信和新材已在核電防護涂料超越外資企業做到國內第一,成為了高端涂料領域的優秀民族企業。

    除此之外,我國民族企業在海洋工程裝備重防腐涂料領域也開始嶄露頭角,特別是通過石墨烯技術的廣泛應用,產品性能媲美外資企業,甚至超越了國外企業同類產品,在市場上有很強的市場競爭力。不過,民族企業的工業重防腐涂料銷售規模普遍較小,綜合競爭力仍比較弱。

    在建筑涂料領域,本土企業占據著大部分的市場份額,但立邦、多樂士、宣偉-華潤等外資品牌在裝飾漆零售市場依然處于強勢低位,但這一優勢正在逐步減弱;而三棵樹、亞士、嘉寶莉、巴德士、固克、東方雨虹、久諾、富思特、德普威等民族品牌則在工程建筑涂料領域開始奮起直追,逐步占據著主導優勢。

    在工業木器涂料領域,雖然立邦、宣偉分別通過收購長潤發、華潤而占有一定的市場份額,但整體來看還是民族品牌占據著主導優勢,涌現出了展辰、嘉寶莉、巴德士、大寶、紫荊花、君子蘭、百川、名士達、匯龍、邦弗特等一批規模型家具漆企業。

    為何外資品牌長期維持著在高端領域的優勢?李明月分析認為,主要得益于兩個方面,一是外資品牌技術和資金實力雄厚,品牌和市場定位較高,鎖定的消費市場是國內技術含量相對較高的領域,比如汽車、船舶、航空航天、風電、核電、海洋工程等,高品質帶來了相對較高的溢價收益。

    二是外資品牌基本上都沒有大幅度、大面積的參與國內市場的價格戰;民族品牌產品價格低廉,盈利水平不高,很大程度上是由于各個品牌為了市場份額而采取了價格戰。而外資品牌緣于一貫的理念,很少主動參與極端的價格競爭,因而顯示出毛利水平相對較高,但同時也很難擴大市場份額。

    “民族品牌要想在市場上有更多發展空間并確保自身優勢能夠持續,就必須在高端市場取得突破性進展。民族品牌本身需要推動高端產品的普及,帶給涂料消費者更多高品質的享受,這是未來的發展趨勢,也是市場的必然要求??上驳氖?,我國自主品牌正在發力高端市場,并取得了積極成效。”李明月認為。

     

     

    2021中國涂料工業單項冠軍企業榜單

    序號

    細分類別

    企業/品牌

    屬性

    1

    建筑涂料

    立邦

    外資

    2

    工程建筑涂料

    立邦

    外資

    3

    建筑涂料零售

    立邦

    外資

    4

    藝術涂料

    嘉寶莉

    本土

    5

    工業木器漆

    展辰

    本土

    6

    家裝木器漆

    立邦

    外資

    7

    防水涂料

    東方雨虹

    本土

    8

    工業涂料

    PPG

    外資

    9

    一般工業涂料

    PPG

    外資

    10

    重防腐涂料

    佐敦

    外資

    11

    船舶涂料

    佐敦

    外資

    12

    集裝箱涂料

    德威

    本土

    13

    工程機械涂料

    宣偉

    外資

    14

    風電防護涂料

    海虹老人

    外資

    15

    核電防護涂料

    信和

    本土

    16

    民用航空涂料

    PPG

    外資

    17

    軍工涂料

    華秦

    本土

    18

    建筑鋼結構防腐涂料

    蘭陵

    本土

    19

    橋梁防護涂料

    海虹老人

    外資

    20

    石油管道防腐涂料

    海隆

    本土

    21

    汽車涂料

    PPG

    外資

    22

    汽車OEM涂料

    湘江關西

    本土

    23

    汽車修補漆

    艾仕得

    外資

    24

    汽車零部件涂料

    PPG

    外資

    25

    商用車涂料

    金力泰

    本土

    26

    汽車輪轂涂料

    四方威凱

    本土

    27

    摩托車涂料

    億隆

    本土

    28

    軌道交通裝備涂料

    亮克威澤

    本土

    29

    客車涂料

    立邦(鑫展旺)

    外資

    30

    粉末涂料

    阿克蘇諾貝爾

    外資

    31

    防火涂料

    PPG

    外資

    32

    絕緣涂料

    艾倫塔斯

    外資

    33

    地坪涂料

    立邦

    外資

    34

    道路標線涂料

    兄弟路標

    本土

    35

    光纖涂料

    飛凱材料

    本土

    36

    卷材涂料

    溫特實業

    本土

    37

    包裝涂料

    阿克蘇諾貝爾

    外資

    38

    防污閃涂料

    硅谷化工

    本土

    39

    3C涂料

    阿克蘇諾貝爾

    外資

    40

    鏡背涂料

    芬齊涂料

    外資

    說明:1、四川菲瑪貿易有限公司為銷售貿易型公司,不納入榜單。2、本榜單僅作行業研究,不構成對相關公司二級市場的任何操作建議,榜單中數據僅供參考。

    文章來源:《涂界》

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